Filipinler'e Sanayi İhrac Ürünlerimiz
FİLİPİNLER'E SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI
Ülke ProfiliNüfus :103.8 milyon (2012 tahmini) Yüzölçümü :300.192 km2 - Başkent
:Manila Kişi Başına Düşen Milli Gelir :4,039 (2012 tahmini) Büyüme Oranı :1,1 Döviz Kuru :1 ABD $=43.3131 Filipin Pezosu (P) Başlıca Şehirler :Metropaliton Manila (11.553)Quezon City 2.679), Manila (1.661), Kalookan (1.379)
Telefon Kodu :+63
Sanayi Ürünleri ve Hizmetler İhraç Potansiyelimiz
Türkiye'nin Filipinler'e ihraç potansiyeli olan sanayi ürünleri;
- Otomotiv yan sanayi
- Elektrik Transformatörleri, Statik Konvertisörler
- Tedavide ve korumada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
- İş ve maden makineleri
- Traktörler
- Örgü ve dokuma kumaşlar
- Petrol ürünleri
Sanayi Ürünleri İhraç Potansiyeli Değerlendirme Tablosu
Elektronik
Elektronik Sektörü (8504)
Elektronik sanayi son yıllarda imalat sektörünün büyümesinde en önemli rolü oynamış
olup, toplam imalatın % 20’sini oluşturmaktadır. Elektronik firmalarının çoğunluğu yarı
iletken ve diğer elektronik parçaları üretmektedir. Tüm imalat sektöründeki işgücünün %
20,9’unu yine bu sektör istihdam etmektedir.
Sektörde 129 işletme bulunmaktadır. İşletmelerin % 98,5’i özel şirketler iken kalanı adi
ortaklık yapısındaki firmalardır.
Sektördeki toplam üretim değeri 2008 yılı itibarıyla 618,7 milyar Peso’dur. Şirketler 560-
%79 kapasite kullanım oranı ile çalışmaktadır.
Elektronik aletler satışları 2009 yılında % 2 oranında düşmüş ve 126 milyar peso olarak
gerçekleşmiştir. Üreticiler satışları artırma yönünde çalışmaktadır. Ekonomik yavaşlama
satışları olumsuz etkilemiştir. Klima ve geleneksel televizyon talebi düşerken ev sinema
sistemi ile küçük ev aletlerine talep artmıştır. Zincir mağazalar genişlerken, kırsal
kesimdeki küçük perakendecilerin bir kısmı ticaret dışı kalmışlardır. Kırsal kesimde stok
miktarları kısıtlı olan küçük satıcılar piyasaya hakimdir. Büyük outletler Metro Manila’da
yer almaktadır.
Star Appliance Center % 7’lik satış payı ile piyasadaki en büyük firmadır.
2010 yılında Filipinler 8504 GTİP no’lu ürün grubunda 271,9 milyon ABD Doları tutarında
ithalat gerçekleştirmiş olup, % 25 oranla Çin birinci tedarikçidir. Bunu sırasıyla, Japonya
% 24,9, Hong Kong % 10,8, ABD % 7,4 ve Tayvan % 6,3 izlemektedir. 2010 yılında
Türkiye söz konusu ürün grubunda Filipinlere 921,8 bin ABD Doları tutarında ihracat
gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürün grubunda pazarın büyüklügü düşünüldüğünde
ihracatımız düşük kalmaktadır. Çeşitli tanıtım ve pazarlama stratejileri ile ihracatımızın
artırılacağı düşünülmektedir.
İlaç Sanayi
Tedavide ve Korumada Kullanılmak Üzere Hazırlanan İlaçlar (GTİP3004)
Filipinler; eczacılık ürünleri açısından Asya Pasifik bölgesinde cezbedici 11. piyasa
konumundadır. ASEAN Ülkeleri içerisinde ise, Endonezya ve Tayland’dan sonra 3.
sıradadır. Dünya eczacılık ürünleri piyasasındaki payı 2007 itibariyle % 0.31’dir.
2008 yılında toplam piyasa işlem hacmi 2,5 milyar ABD Doları olup, bu miktarın 2013
yılında 3,9 milyar ABD Doları’na ulaşması beklenmektedir. Sağlık harcamaları GSYİH’nın %
3,4 ünü oluşturmaktadır.
Eczacılık ürünleri ilaç ve ilaç dışı ürünleri kapsamaktadır. İlaçlar reçeteli ve reçetesiz
ürünler diye sınıflanırken, ilaç dışı ürünler gıda takviyesi, çocuk mamaları, bebek bakım
ürünlerini, kozmetikleri ve diğer tıbbi araçları içermektedir.
Toplam satışların % 70’ini reçeteli ürünler, % 24’ünü reçetesiz ürünler kalan miktarı ise
ilaç dışı ürünler oluşturmaktadır. Ürünlerin % 70’i eczanelerde, % 15’i hastane ve
kliniklerde tüketiciye sunulmaktadır. Ülkede kamu ve özel 2000 civarında hastane
bulunmaktadır.
Dünyadaki en büyük ilaç firmalarından 20’sinden 14’ünün bu ülkede üretim faaliyeti
bulunmaktadır. Yerel firmaların payı sadece % 38’dir. 2007 yılı itibariyle eczacılık ürünleri
konusunda faaliyet gösteren 471 firma olup, 231 tanesi yabancı firmadır. Çokuluslu
firmaların 2009 yılında % 4 büyüdüğü tahmin edilmektedir. Eczacılık ürünleri patent
haklarının ihlalinde yasalar ağır cezalar öngörmektedir.
2009 yılı ithalatı 736 milyon ABD Dolarıdır. Önümüzdeki yıllarda nüfus artışının eczacılık
ürünlerine talebi artırması olağan bir gelişme olacaktır.
Filipinler 2010 yılında 3004 GTİP No’lu ürün grubunda 605,6 milyon ABD Doları ilaç ithalatı
gerçekleştirmiş olup, Almanya (% 10,3), İsviçre (% 9,7), Endonezya (% 8,1) İrlanda (% 7,8) ve
Fransa (% 7,5) önemli tedarikçileridir. 2009 yılında Filipinler ülkemizden 1,9 milyon ABD Doları, 2010
yılında ise 3,0 milyon ABD Doları tutarında ilaç ithalatı yapmıştır. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise
Filipinler ülkemizden 1,6 milyon ABD Doları ilaç ithalatı gerçekleşmiştir.İş ve Maden Makineleri
İş ve Maden Makineleri (GTİP:8431)
Gelişen Asya ülkeleri arasında yer alan Filipinler’de inşaat makinesi sektörünün
2013 yılına kadar hızla büyümesi beklenmektedir. Filipinler 2010 yılında
122,3 milyon ABD doları tutarında ağır iş makinesi ve parçaları ithalatı yapmıştır.
Söz konusu ürünün ithalatında % 24,6’lık pay ile Singapur birinci sırada yer almakta olup,
bunu sırasıyla Japonya (% 16,1), ABD (% 12,9), Almanya (% 9,8) ve Çin (% 6,8) izlemektedir.
Türkiye bu ürün grubunda 2010 yılında Filipinlere ihracat gerçekleştirmemiş olmakla birlikte,
dünya genelinde olduğu gibi maden makinelerine olan talebin artması, Türk firmalarının uzun vadede bu pazarda şansının olabileceğini göstermektedir.
Kumaş
Örgü ve Dokuma Kumaşlar (GTİP:6006,6002, 5209 5112, 5111, 5515, 5516)
Filipinler‘de, tekstil ve hazır giyim sanayi hızla gelişmekte olup, bu sektör ülkenin ihracatında önemli
bir paya sahiptir. Tekstil sanayi için ihtiyaç duyulan bazı kumaşların ithalatını yapmaktadır.
Türkiye’den en çok yukarıda GTİP’leri belirtilen kumaşların ithalatı yapılmaktadır.
Filipinler’in yukarıda GTİP’leri verilen kumaşların ithalatı 2010 yılında 251,0 milyon ABD doları
tutarında olup, söz konusu ithalatın büyük çoğunluğu Çin, Güney Kore, Hong Kong, Tayvan,
Japonya, Türkiye ve Hindistan’dan yapılmaktadır.
2010 yılında Filipinler’in Türkiye’den yaptığı kumaş ithalatı ise 7,6 milyon ABD Dolarıdır. Bazı ürün
gruplarında özellikle 5111 ve 5112 GTİP No’lu ürünlerde ülkemiz 3’üncü, 5211 ve 6002 GTİP No’lu
ürünlerde 6’ıncı, 5209 GTİP No’lu üründe 10’uncu tedarikçidir.
Filipinler pazarındaki payımız düşük olmakla beraber, uzun vadede Türk ihracatçılarının pazar payını
artıracağı düşünülmektedir.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi
Otomotiv Ana Ve Yan Sanayi (Yan sanayi GTİP: 4011, 4012, 4013, 40169930, 40169952, 681310,
7007, 700910, 8407, 8408, 8409, 841330, 841581, 841582, 841583, 842123, 842131, 8482,
8483, 8484, 8507, 8511, 8512, 8706, 8707, 8708, 940120)
Filipinlerde, araç parkı, 85 milyonluk nüfus gözönünde bulundurulduğunda, çok sınırlı kalmaktadır.
Filipinlerin satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli geliri 5.000 dolar civarında olduğu
dikkate alındığında, bu pazarın genişlemesi beklenilmelidir. Son beş yılda piyasada bir durgunluk
görülmektedir. Halkın genel araç tercihi iki ve üç tekerlekli hafif araçlara yöneliktir. Mevcut
vergilendirme sisteminin de bu gelişimde etkisi bulunmaktadır.
Otomobil de KDV oranı % 12 olup, otomobil yerli imalat ve ithal olmasına göre % 2 ile % 60
arasında tüketim vergisine tabidir. Tüketim vergisi aracın toptan satış fiyatından hesaplanmaktadır.
4X4, kamyonetler hariç ticari araçlar tüketim vergisine tabi değildir.
Otomobil parkı 2008 itibariyle 820.000 olup, 1.000 kişiye düşen otomobil sayısı 10’dur. Hafif ticari
araçlar parkı ise 2,3 milyondur. 1.000 kişiye düşen hafif ticari araç sayısı 28’dir.
Yakıttan tasarruf için hibrid, elektrikli ve doğal gazlı araç parçalarından alınan gümrük vergisi
kaldırılmıştır. Kullanılmış araç ithalinde kısıtlamalar vardır. Mevcut endüstrinin gelişimi için araç ithalat
koşullarının gelecekte daha da sıkılaştırılması beklenilmektedir.
2009 yılı toplam otomobil satışları 48.000 adettir. Toplam araç satışı ise 121.000 adettir.
Toplam otomobil satışlarına bakıldığında markalara göre 2006-2008 yıllarına ait toplam araç satış
dağılımı aşağıdaki gibidir.
Marka 2006 2007 2008 Pazar payı %
Toyota 14.103 15.418 18.425 37,9
Honda 11.614 12.888 11.088 22,8
Nissan 2.161 1.947 4.356 9,0
Hyundai 2.043 2.170 3.905 8,0
Kia 1.217 1.669 2.762 5,7
Mazda 1.627 1.792 1.710 3,5
Mitsubishi 1.126 1.179 1.663 3,4
Chevrolet 1.932 1.642 1.276 2,6
Suzuki 322 937 1.151 2,4
Ford 1.153 1.077 965 2,0
Hafif ticari araçlarda Pazar payı aşağıdaki gibidir.
Marka 2006 2007 2008 Pazar payı %
Toyota 24.155 29.673 27.490 37,0
Mitsubishi 10.831 13.203 15.270 20,6
Isuzu 7.908 9.509 9.862 13,3
Hyundai 3.415 6.088 6.298 8,5
Ford 3.876 4.386 4.765 6,4
Nissan 3.826 4.198 3.374 4,5
Honda 2.271 4.433 3.210 4,3
Kia 1.197 1.121 1.429 1,9
Chevrolet 142 370 1.123 1,5
Suzuki 1.658 1.188 1.031 1,4
Ağır araçlarda ise Pazar payı aşağıdaki gibidir.
Marka 2006 2007 2008 Pazar payı %
Mitsubushi Fuso 561 623 606 37,4
Hino 246 235 398 24,6
Nissan Diesel 267 336 342 21,1
Isuzu 236 261 239 14,7
MAN 16 16 29 1,8
Satışların aksine ülkedeki üretim göreceli olarak düşük kalmıştır. Ülkedeki yan sanayinin gelişmemiş
olması dolayısıyla bu ülkede üretim konusunda uluslararası üreticiler istekli olmamışlardır. Hükümet
ülkeyi bölgede bir ihraç üssü konumuna getirmek için çalışmakla birlikte bu konuda ülke, civar
ülkelerin gölgesinde kalmıştır.
2006-2009 dönemine ait üretim rakamları aşağıda yer almaktadır.
Tip 2006 2007 2008 2009
Otomobil 28.433 31.422 35.988 34.468
Hafif Tic. Araç 38.913 35.231 40.786 38.112
Ağır araçlar 1.355 1.491 1.621 1.704
Toplam 68.701 68.144 78.395 74.284
Otomobil üretiminin markalara göre dağılımı
Marka 2006 2007 2008
Toyota 4.950 7.148 15.170
Honda 10.113 11.529 9.373
Mazda 5.107 5.655 4.971
Ford 5.812 4.985 4.385
Nissan 2.161 1.815 1.826
BMW 290 290 263
Hafif ticari araç üretiminin markalara göre dağılımı
Marka 2006 2007 2008
Toyota 12.876 11.388 10.800
Mitsubishi 9.937 9.868 10.600
Nissan 3.743 4.167 6.878
Isuzu 5.750 6.595 6.353
Ford 2.619 2.117 5.404
Mazda 355 623 699
Markalara göre kamyon üretimi
Marka 2006 2007 2008
Mitsubishi Fuso 561 623 606
Hino 246 235 398
Nissan Diesel 280 356 342
Isuzu 236 261 239
Man 16 16 29
Mercedes Benz 8 - 7
Filipinlerdeki üreticiler, üretim tesislerinin yerleşim yeri ve ürettikleri modellere ilişkin bir tablo ise
aşağıda yer almaktadır.
Üretici Fabrika yeri Modeller
BMW Manila 3 serisi
Ford Santa Rosa Focus, Escape
Honda Santa Rosa Civic, New City
Isuzu Manila Highlander, Elf
Kia Manila Ceres
Mazda Santa Rosa Tribute, Mazda 3
Mitsubishi Cainta Adventure, L300, Pajero, Fuzion
Nissan Santa Rosa Cefiro, Sentra, Frontier, patrol, Urvan, x-Trail, Livina Geniss
Suzuki Santa Rosa Super Carry
Toyota Santa Rosa Vios, Camry, Corolla, Innova
Otomobil parçaları üretimi, ülkedeki elektronik ve giyim sanayilerinden sonraki en büyük imalat
sektörüdür. Ülke kablo, şanzıman, jant, lastik, fren, radyatör, akü, egzoz, filtre ve lamine cam
konularında rekabetçi bir üretim yapısına sahiptir. Hükümet otomotiv parçası üretimini arttırmak için
bir program uygulamaktadır. Ancak, ASEAN içerisinde üretilecek araçların ithal gümrük vergilerinin %
5’den % 0’a düşürülecek olması yerli üreticiyi olumsuz etkileyebilecektir.
2010 yılında Filipinler otomotiv ana ve yan sanayi ürünleri arasında 8708 gtip grubunda (kara
taşıtları için aksam ve parçalar) 372,2 milyon ABD Doları tutarında ithalat gerçekleşmiştir. Söz
konusu ürün grubu ithalatında Japonya % 51,4’lük pazar payı ile ilk sırada yer almaktadır. Diğer
tedarikçiler ise sırasıyla Endonezya (% 14,9), Tayland (% 14,8), Tayvan (% 2,5) ve Malezya(% 2,4)
’dır. Türkiye bu ürün grubunda 22. tedarikçi olup, 2010 yılında Filipinler’e ihracatımız 246,7 bin ABD
Doları tutarında olmuştur.
2010 yılında 8711 gtip grubunda (motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler) 174,7 milyon ABD Doları
ithalat gerçekleştirmiştir. Söz konusu ürünlerin ithalatında Tayland % 27,2 lik oran ile ilk sırada yer
almıştır. Hindistan (% 22,6), Çin (% 21,8), Endonezya (% 16,5) ve Vietnam (% 5,6) diğer
tedarikçilerdir. 2009 ve 2010 yıllarında Türkiye’nin Filipinler’e ihracatı olmamakla beraber uzun
vadede ihracat potansiyelimizin olduğu düşünülmektedir.
Petrol Ürünleri
Petrol Ürünleri(GTİP: 2710)
Petrol rafinerilerinin ana ürünleri, petrokimyasal ürünler, asfalt, mazot, fuel oil, benzin, gaz yağı,
sıvılaştırılmış petrol gazı, kayganlaştırıcı maddeler, parafin ve katrandır. Tüpraş Türkiye’de petrol
ürünleri üretimi konusunda tek üretici olup; Türkiye genelinde 36 çeşit petrol ürününün tedarikini
yapmaktadır. Tüpraş yıllık 28,1 milyon tonluk rafinaj ve 50 bin tonluk petrokimya kapasitesine
sahiptir.
Filipinler’in petrol ürünleri ve yağları ithalatı 2010 yılında 3,2 milyar ABD Doları tutarında olmuştur.
Ülkenin, dünya toplam ithalatındaki payı % 0,5’dir. Filipinler ithalatın % 48,3’ünü Singapur’dan
yapmaktadır. Tayland % 14,8, Güney Kore % 14,6, Tayvan % 13,9 ve Japonya % 4 diğer önemli
tedarikçilerdir. 2010 yılında Türkiye’nin bu ürünlerde Filipinlere ihracatı 129,2 bin ABD Doları olarak
gerçekleşmiş olup, öne çıkan ürünler fuel oil ve gaz yağı olmuştur.
Tarım Alet ve Makineleri
Tarım Alet ve Makineleri (GTİP:8701)
Traktörler
Tarım, Filipinler ekonomisinin en önemli sektörlerinden birisidir. Sektörün gelişimi beraberinde tarım makinelerine olan talebi de artırmıştır. Filipinler, 2010 yılında 15,7 milyon ABD Doları traktör ithalatı
gerçekleştirmiştir. % 24,5 oranla Hindistan 1. tedarikçi olup, bunu sırasıyla Japonya % 21,3,
Almanya % 10,9, Brezilya % 8,6, ve ABD % 7,5 izlemektedir.
2010 yılında, Türkiye Filipinlere 1,5 milyon ABD Doları tutarında traktör ihracatı gerçekleştirmiş olup,
Türkiye 11. tedarikçidir. 2011 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise söz konusu ülkeye 957,6 bin
ABD Doları tutarında traktör ihracatı yapılmıştır. Filipinler traktör pazarın büyüklüğü ortadadır. Bu
nedenle Türk firmalarının uygun tanıtım ve pazarlama stratejileriyle pazar payını artırabileceği
düşünülmektedir.
Yorumlar - Yorum Yaz